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Avant de procéder à une réservation, veillez à avoir préalablement établi une épargne de précaution, correspondant à 3-4 mois de dépenses anticipées, accessible rapidement. Faute de cela, il nous sera impossible de vous orienter vers des investissements, car cela constituerait une négligence de notre part en matière de conseil.
Explication vidéo : Comment constituer son épargne de précaution
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Vous recevrez un dossier détaillé permettant de saisir
1) votre profil de risque
2) votre situation financière actuelle
3) les options d'investissements
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Briefing sur le dossier
Vous complétez le dossier avec précision et nous le transmettez pour une analyse approfondie.
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Débriefing et planification
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